曾是軟件行業估值最高的股票，股價下跌20%的Coupa值得買入嗎？

Coupa（NASDAQ:COUP）基於雲端的業務支出管理解決方案，管理採購、支付和供應鏈中的交易。一度是軟件行業估值最高的股票之一，但自2021年2月以來一直在下跌，但最近在發佈第四季度業績後，它又敲響了第二次喪鐘。儘管數據超出了預期，但Coupa嚴重錯失了前瞻性指引，其股價因此下跌了20%以上。

Coupa的收入同比增長18%至1.933億美元，遠超過華爾街預期的1.862億美元。請注意，訂閱服務收入同比增長28%，遠強於整體收入增長，而專業服務收入同比下降29%，是拖累收入的最大因素。這是Coupa收購LLamasoft的一個過程。LLamasoft歷來嚴重依賴專業服務，現在Coupa正試圖將其剝離，以專注於LLamasoft的訂閱軟件業務。這對公司來說是一個有利的業務轉變。

暫時不要把Coupa排除在外。回想一下，Coupa歷來傾向於在財年開始時非常保守地進行指導，並且該公司有許多增長驅動力可以讓投資者感到驚訝：潛在的聯邦交易、地域擴張、增加的附加率、交叉銷售其他產品（例如Coupa Pay等）。認真考慮以約7倍的遠期收益買入Coupa的機會。

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