兩個月股價飆升超40%，醫療股BIIB仲值得買？

9月28日，Biogen(BIIB)與日本衛材共同開發的阿茲海默症生物藥物Lecanemab在3期臨床試驗中取得積極成果。受此消息影響，Biogen股價在9月28日當天大漲39.85%，自該利好消息公佈以來，Biogen股價累計上漲超40%，遠超同一時期內SPDR醫療保健行業指數ETF(XLV)12.5%的漲幅。那麼，Biogen現在還值得買入嗎？

2022財年以來，Biogen的營收、淨利潤及每股收益都出現同比下降。最新的第三季度業績顯示，儘管25.08億美元的營收好於市場預期的24.69億美元，但同比跌幅達到了10%。每股收益4.77美元也好於市場預期的4.14美元，但Biogen的利潤增長更大程度上是因為成本端的大幅削減，支出與費用總額從上年同期的24.88億美元跌至Q3的11.37億美元。

對於Biogen來說，Lecanemab可能會是為該公司營收和盈利帶來巨大提振的“救命稻草”。該公司有望於2023年在早期阿茲海默症藥物市場獲得較大份額。有分析人士預計，Lecanemab的營收峰值可達60億-100億美元。Lecanemab在全球範圍內的利潤將由Biogen和衛材五五分成，預計這將增強Biogen的盈利能力。但是潛在風險也需重視。

Biogen去年推出的另一種用於阿茲海默症的實驗性藥物Aduhelm可能會成為前車之鑑。儘管Aduhelm獲得了FDA的批准，但該藥物的臨床試驗數據沒有明確顯示其療效。保險公司也拒絕為該藥品支付費用。因此，經過2021年全年的商業投入之後，Aduhelm只給Biogen帶來了300萬美元的營收，遠不及市場預期。若Lecanemab再度遭遇失敗，Biogen的股價可能會因此大幅回落並創下新低。

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